O Diagnóstico Estratégico é a primeira etapa da coordenação patrimonial. É uma conversa estruturada — não uma proposta de produto — para mapear onde estão os riscos invisíveis, as fragmentações e as oportunidades do seu patrimônio.
O diagnóstico não é uma análise de carteira nem uma recomendação de produto. É uma leitura integrada do seu patrimônio — empresa, imóveis, investimentos, sucessão, tributação e liquidez.
Diagnóstico antes da recomendação é o princípio central da Bucheroni Capital. Nenhuma orientação patrimonial relevante deve partir de um produto — deve partir de uma leitura honesta da realidade do cliente.
As informações coletadas aqui são tratadas com absoluta confidencialidade e utilizadas exclusivamente para estruturar a reunião de diagnóstico.
Algumas informações são necessárias para estruturar o diagnóstico. Quanto mais contexto você compartilhar, mais objetiva e útil será a conversa.
Leitura integrada de ativos, riscos, fragmentações e oportunidades. Ponto de partida obrigatório antes de qualquer recomendação.
Definição de objetivos, prioridades, políticas e estrutura. Plano integrado que conecta investimentos, tributação, sucessão e proteção.
Integração e coordenação de especialistas — advogado, contador, corretora, seguradora — com visão unificada do patrimônio.
Revisão periódica da estrutura diante de mudanças familiares, patrimoniais, empresariais e regulatórias.
A Bucheroni Capital é registrada na CVM como Consultora de Valores Mobiliários. Sua atuação é consultiva, independente e coordenada.